Настал 2011 год. Музыка давно перестала работать на своего исполнителя. Выбиться из "поющей в кабачке" стало почти невозможно. На сцене остались самые крепкие и богатые, остальные же крутятся как могут. Продюсеры начали открывать шоу по поиску талантов, не самое ли удачное место для музыкантов? Но и там процветает коррупция, конкуренция.
Любимая всеми группа Trapnest распалась, после свадьбы Такуми и Рейры. Нана и Рен живут в свое удовольствие. Она выступает под гитару Рена, и еще нескольких новых музыкантов.
Хачико и Нобу живут тихо и мирно. Он вернулся в дело родителей, Хацки (дочь Такуми) стала родным ребенком для Нобу и они ждут еще одного.
Син ищет себе новую группу, ему хочется новых ощущений и историй. Ясу же не стал сильно переживать после распада Blast и начал полноценную каръеру адвоката.
Кажется, что все, чего хотелось уже свершилось, но они даже еще не подозревают, что им грозит переворот, который изменить их жизни, поставит ход времени с ног на голову. И старые друзья и враги, встретятся лицом к лицу.
